Résumé : 1586. Le duc de Guise, surnommé le Balafré, contrôle la moitié de la France. Henri III n'est même plus roi à Paris où la Ligue fait la loi, tandis que le huguenot Henri de Navarre conduit une guerre d'escarmouches dans l'ouest du royaume. Décidée à y mettre un terme, Catherine de Médicis part rencontrer Navarre, héritier légitime du trône selon la loi salique, pour le convaincre de se convertir. Tiraillé entre sa foi catholique et son amour pour la protestante Cassandre de Mornay, Olivier Hauteville se retrouve au coeur du conflit, face à la terrible duchesse de Montpensier qui fomente un odieux complot...